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每日椽真:台積電使出漲價、砍價二刀流;DDR4現貨價跌勢擴大

by DIGITIMES

台積電為力守獲利成長動能,除近期罕見釋出全製程代工價大漲1~2成外,第4季也將再次啟動2022年供應鏈採購議價大計,砍價力道預將較往年更為強勁,議價空間亦大減縮。

封測業者表示,目前封測大排隊跡象並沒有減緩,5G手機晶片雖然在供應上相對無虞,價格競爭可能還有點挑戰,但對於講究量能的封測廠來說,5G晶片仍是主要的封測量成長動能之一。

另外,業界仍維持第3季DRAM合約價呈現上升走勢的看法,但單季漲幅已收斂至10%以內,從近1個月內的現貨價表現來看,主流DDR4 8G(1Gx8)在8月下旬已跌破4美元,低於2021年第1季的行情。

近期的電視品牌大廠採購策略已開始從激進轉為保守,以第3季來看,僅有三星電子、海信以及TCL等業者較積極採購面板,相較第2季的採購數量仍有所成長,至於其他主要品牌則呈現衰退現象。

最後,根據調查報告,7月中國手機銷售冠軍為Oppo,約560萬支,第二名是Vivo,約530萬支,榮耀以400萬支排名第三,以些微差距超車390萬支的第四名小米,蘋果則以300萬支排名第五。

以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要:

近年台積電不僅承受先進製程推進所帶來的技術研發與資金壓力,更苦陷中美貿易戰、全球晶片荒排山倒海而來的壓力,終在確立海外設廠與製程規劃進度,稍微可喘口氣後,2021年3月底正式通知客戶,說明3年資本支出將達1,000億美元計畫,以及取消2022年銷售折讓消息。台積電當時認為,此對策是對供應鏈影響最輕微影響的選項。

然後計畫趕不上變化,龐大投資金額所帶來的壓力超乎台積電預估,加上飛漲的材料、航運等繁雜成本壓力,也使得台積電以合理漲價、客戶關係為首的立場近期開始有所鬆動。相較對手群抓住機會大漲特漲,近期毛利率掉到50%的台積電遭遇各方批評聲浪,以及未來獲利表現可能遭遇風險大增,終確立提升毛利率與維持營運動能的雙箭齊發策略。

在台積電傳出大漲代工費用後,零組件幾乎「甚麼都漲」,除系統廠頭痛外,對於消費電子終端市場的影響也還有待實際觀察。不過IC封測業者普遍認為,這對於半導體產業鏈來說仍是正向循環,畢竟大廠握有重金資本支出計畫,適當地反應成本結構有助於後續投資力道。

2021年下半隨著半導體生產流程進入傳統旺季,不少龍頭IC設計業者給出直到2022年上半的訂單能見度,測試代工業者認為下半年測試費用可望逐步調漲。惟先前已經漲價的打線封裝(WB),下半年估計漲價態勢會先行緩和。

供應鏈長短料修正影響在第3季趨於明顯,記憶體市場價格漲勢放緩,主流DRAM產品在8月現貨價跌幅擴大,整體DRAM現貨價格的支撐漸趨鬆動,在現貨價格持續走跌下,合約價客戶必然藉此壓低後續報價,儼然提前預告第4季合約價格將由漲轉跌。

DRAM現貨價從2020年下半開始大幅拉升,但第2季中~第3季起不同規格的產品現貨價格出現漲跌消長,雖然7月起主要DRAM顆粒現貨價格陷入下滑,且各模組廠庫存充足,但平均跌幅仍控制於5%以內,然8月DRAM現貨價卻呈現陡峭型跌價的曲線,隨著8月中旬記憶體市場雜音擴大,主流DRAM現貨價格急跌的趨勢更為明顯。

隨著疫苗逐漸普及,COVID-19(新冠肺炎)疫情逐漸緩解,消費需求開始轉向。此外,終端廠商對於庫存管控意識升高,再加上航運塞港、運費上漲等問題,原本受到IC缺料制肘而出不了貨的面板,近期在價格上遭到大砍殺,尤其是TV面板開始出現暴跌現象,連帶的液晶監視器面板也開始跟著跌價,這種現象在9月尤其明顯。

第3季原本是傳統旺季,但在進入中下旬後,隨著供需關係轉變,LCD TV面板市場話語權由供應鏈上游向下游轉移,面板轉為買方市場,尤其是全球塞港問題嚴重,縱使電視出了貨也無法運送出去。再加上終端需求開始轉向,先前的需求透支對市場造成負面影響,也更進一步衝擊供應鏈。

華為將榮耀分拆出去之後,這個過去的子品牌能否在手機市場重新走出一條自己的路,一直是外界高度關注的焦點。而在上半年零組件供應鏈屢屢缺料,自身也沒有太多新機款式推出的情況下,榮耀上半年無論是在主場中國,還是在全球手機市場,存在感都還不算太明顯。

不過從下半年開始,榮耀在6月下旬推出的榮耀50系列,顯然已經為品牌帶來明確的轉機,根據CINNO Research的調查,榮耀在7月於中國手機市場銷售量達400萬支,超越小米和蘋果(Apple)站上市佔率第三的位置。

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