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Q2傳缺貨 DRAM現貨價飆漲

by 工商時報

新冠肺炎疫情讓數位轉型持續加速,包括5G智慧型手機、筆電及平板、遊戲機、伺服器等需求維持強勁,在預期DRAM第二季可能出現缺貨情況下,近期DRAM現貨價漲勢加速,標準型DRAM價格創下近2年新高,缺貨嚴重的2Gb DDR3價格更改寫5年新高,法人點名南亞科、威剛、十銓直接受惠,看好第一季獲利大躍進。

今年以來DRAM市場供給吃緊,現貨價及合約價同步上漲,中國農曆春節假期後需求不減反增,包括疫情帶動的數位轉型持續加速,筆電及平板、WiFi裝置、遊戲機等銷售暢旺且呈現缺貨,5G智慧型手機買氣依舊強勁。再者,資料中心提高資本支出,英特爾及超微推出新款伺服器處理器,亦帶動伺服器需求止跌回升。

新一代筆電、5G手機、伺服器等需要搭載更高容量DRAM,但包括三星、SK海力士、美光等三大DRAM廠自去年下半年以來,主要投資集中在1Z奈米及更先進製程微縮,新增產能只是填補製程微縮的產能自然減損,並沒有額外再增加太多產能。隨著DRAM位元供給量成長停滯,但需求持續拉高,第一季DRAM供不應求,業界預估第二季可能出現缺貨。

三大DRAM廠產能優先供應給合約市場,2月中旬之後幾乎沒有新貨源可釋出至現貨市場,因此在中國農曆春節長假後,DRAM現貨市場因供貨不足而造成價格漲勢加速。以標準型DRAM來看,8Gb DDR4現貨價漲破4美元,4Gb DDR4現貨價站上2.5美元,價格改寫2019年第二季來的近2年新高。

利基型DRAM價格漲勢更為犀利,受到國際大廠降低4Gb以下容量顆粒產能及減少DDR3投片情況影響,x16規格4Gb DDR3現貨價已站上3美元,缺貨嚴重的2Gb DDR3現貨價約達2美元,創下5年來新高紀錄。然而在三大DRAM廠減少供給之際,利基型DRAM訂單湧向台灣,南亞科、華邦電等受惠最大,訂單滿載到下半年且價格持續看漲。

由於DRAM現貨價全面上漲趨勢明確,業界預期合約價將逐季調漲,且漲幅會逐季放大,法人看好南亞科受惠最大。南亞科1月合併營收月增9.0%達55.32億元,較去年同期成長22.9%優於預期,第一季獲利將看到明顯成長幅度。

現貨價大漲對於模組廠營運帶來的營收及獲利成長效益更為明顯。威剛公告1月合併營收月增4.8%達29.31億元,較去年同期成長59.5%。十銓公告1月合併營收月減10.5%達6.85億元,與去年同期相較成長55.9%。法人預期威剛及十銓第一季獲利大躍進,營運逐季成長並看旺到下半年。

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