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集邦:DRAM產值Q4恐不妙 2檔添變數

市調集邦科技調查顯示,因疫情導致的零組件長短料的問題,對於終端產品組裝的衝擊逐漸加劇,促使部分廠商開始減少購買屬相對長料的記憶體,尤其以PC OEM廠的態度最為明顯。不過所幸伺服器端的需求仍相對有所支撐,帶動多數DRAM供應商第三季出貨仍有小幅增長,加上DRAM報價走揚,推升第三季DRAM總產值仍有10.2%的季成長達265.69億美元。

展望第四季,在供應鏈問題持續紛擾,以及年底庫存盤點即將來臨的雙重壓力下,DRAM庫存偏高的買方在採購力道上恐怕更為縮手,進而導致DRAM價格失去支撐,甚至反轉下跌,結束僅三季的上漲週期。此外,由於第四季將是DRAM報價下跌的首季,買方在認為後續價格只會更低的預期心理下,採買意願恐怕更加低迷,進而擴大後續報價跌勢,恐連帶影響到後續產值表現。

以營收表現來看,三大DRAM原廠皆持續進步,只不過在出貨表現上略有分歧,三星及美光出貨小幅成長,而SK海力士則微幅衰退。不過受到DRAM報價上揚的支撐,抵消出貨端上的疲軟,故三大廠第三季營收表現仍有成長。以市占率來看,三星以44.0%位居第一,SK海力士在出貨減少的情況下市占略有縮減達27.2%,而美光小幅上升至22.9%。

在台灣業者部分,由於利基型DRAM上半年的價格漲幅高於主流產品,因此第三季隨著電視、消費類電子產品的需求下滑,以及供應鏈長短料問題的影響,客戶端在DRAM拉貨力道上也明顯降溫,而這也間接影響到以消費類市場為主的台廠營收表現。

南亞科第三季價格持續上揚,抵消出貨端的疲軟,其第三季營收季增約5.8%,而營業利益率則受到報價走揚而持續上升至38.1%。華邦電鎖定在低容量利基型DRAM為主的市場,整體訂單需求仍屬相對強勁,第三季DRAM營收相比上季成長12.8%,在台廠中表現最優。

然而根據集邦調查,南亞科及華邦電廠房空間已滿,在新廠完工前已無多餘空間再增添機台設備,因此短時間的業績變化受報價影響大。南亞科需待2024年新廠完工才可加入投產,短時間僅有先進製程1A及1B奈米轉進帶來些微的位元增長。而華邦電亦需等到2022下半年高雄路竹廠加入量產後,產能才有持續增加的空間。

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