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利基型DRAM飆漲 華邦電晶豪科受惠

by 工商時報

隨著韓系DRAM大廠加速舊製程移轉生產CMOS影像感測器,在市場供給缺口持續擴大情況下,利基型DRAM價格再現飆漲行情,5月合約價續漲9~13%,累計今年漲幅已逾50%,其中缺貨最嚴重的2Gb x16 DDR3合約價今年漲幅已逼近90%。

由於現貨價與合約價間仍有高達30~35%溢價差,業界預期合約價逐月調漲至年底,包括華邦電、晶豪科、鈺創等營運看旺到第四季。

根據集邦統計,利基型DRAM因供不應求,5月合約價持續調漲,4Gb x16 DDR4合約均價上漲9%達2.45美元,4Gb x16 DDR3合約均價上漲9%達2.43美元,累計今年漲幅已達52~57%。缺貨嚴重的2Gb x16 DDR3合約均價上漲13%達1.97美元,累計今年漲幅已逼近90%。

雖然市場認為近來新冠肺炎疫情全球蔓延情況難以控制,利基型DRAM價格漲勢恐趨緩,不過實際上仍是供不應求,而且現貨價在第二季已站穩3美元以上,其中4G x16 DDR4/DDR3的現貨價今年累計漲幅高達80%,2Gb x16 DDR3現貨價累計漲幅已達1.4倍。由於現貨價與合約價間仍有高達30~35%溢價差,2Gb x16 DDR3溢價差還高達60~70%,業界預期合約價將逐月上漲到年底。

由供給面來看,三大DRAM廠去年第四季調整產品線,主要產能移轉生產8Gb以上容量標準型及伺服器DDR4,增加行動式及低功耗LPDDR及繪圖用GDDR產出比重,策略性淡出4Gb以下容量利基型DRAM。同時,韓系大廠將舊DRAM產能移轉生產CMOS影像感測器,同樣導致利基型DRAM供給明顯減少。

但由需求來看,應用在工控及安防的人工智慧物聯網(AIoT)遍地開花,包括先進駕駛輔助系統(ADAS)等車用電子及消費性電子需求爆發,相關應用仍然大量採用4Gb以下容量DDR4/DDR3等利基型DRAM。總體來看,利基型DRAM供不應求情況將延續到下半年,價格漲勢將持續到年底。

三大DRAM廠減少4Gb以下容量利基型DRAM供貨,系統廠及OEM廠訂單大舉轉向台灣,包括南亞科、華邦電、晶豪科、鈺創等接單全滿。其中,華邦電利基型DRAM出貨暢旺,第三季產能已被客戶預購一空。晶豪科在WiFi裝置及行動路由器的利基型DRAM及MCP擴大出貨,手握低價庫存有助於獲利強勁成長;鈺創專精型緩衝DRAM已推進至25奈米,打進5G寬頻通訊、人工智慧(AI)終端、雲端儲存等新興應用大廠供應鏈並量產出貨中。

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