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【致股東報告書】南亞科豪擲3000億元建12吋廠、10奈米試產,董座:今年記憶體需求大於供給

by 數位時代

南亞科技全球記憶體市占率約3%,規模是三星的16分之1,南亞科的求生策略是專注利基型記憶體,並掌握自己研發技術,董事長吳嘉昭日前更宣佈豪擲3,000億元興建新的12吋晶圓廠,由於華邦電跟力積電也都有12吋廠擴廠計畫,記憶體未來發展受到矚目。

南亞科宣佈將在新北市泰山南林科學園區興建一座12吋晶圓廠,採用10奈米製程技術生產DRAM,月產能約4.5萬片,預計總投資金額高達3,000億元。南亞科估計,投資案將可提供2,000個工作機會,今年底動工,2023年底完工,2024年開始第一階段量產。南亞科指出,在積極佈局自主技術開發下,第一代10奈米級製程技術(1A)已完成試產線裝機,並配合第一顆8Gb DDR4設計完成,進入試產階段。第二代10奈米級製程技術(1B)開發功能性驗證晶片已完成試製。

產品策略上,新品8Gb DDR4預計於今年下半年開始客戶送樣認證及小量生產;第二顆為下世代DDR5正在設計開發,預計今年下半年開始試產。今年也將同步加速1B製程技術及產品的開發時程,預計今年第三季開始試產首顆產品。

在成熟產品20奈米產品組合上則持續優化,除了增加DDR4最高規格3200Mbps在伺服器及PC OEM客戶的認證,提升銷售量外,也將加速20奈米低功率產品推廣。LPDDR4X 4267Mbps最高規格產品目標市場包括攜帶型產品、汽車及工業等應用。南亞科今年資本支出上限156億元,相比去年縮減至107億元,今年支出大增逼近5成。

以下為南亞科技股份有限公司109年度營業報告書全文:

一、109年營業報告南亞科技公司109年合併營收為新台幣610.1億元,稅後淨利76.9億元,每股盈餘2.51元。109年因新冠肺炎疫情爆發影響全球經濟發展,整體DRAM市況不如預期;另外,因中美貿易衝突, 影響中國大陸區部分客戶交運;同時,新台幣的大幅升值也影響營收與獲利。本公司面對不利的外部因素,仍維持正常營運,持續獲利,同時優化產品組合,投入更多資源加速自主開發10奈米級製程技術,提升公司未來的競爭力。

109年新冠肺炎疫情在全球爆發後,整體DRAM應用占比最大的智慧型手機的銷售衰退,雲端市場/資料中心/伺服器市場也起伏不定,但遠距辦公及線上教學/購物的需求使得筆電、平板電腦、SSD及網通設備的銷售增加,彌補手機需求的減少。第四季開始,各種消費型應用如電視及車用的需求逐步成長。本公司策略調整產品組合,降低庫存水位,全年營收仍較前一年成長17.9%,位元出貨量更是較前一年成長超過30%,但部分成長被平均銷售價格下跌及新台幣升值所抵銷。

109年營業毛利156.9億元,毛利率25.7%,比前一年31.9下滑6.2個百分點,主要是受到平均售價下跌及新台幣升值的影響。在扣除營業費用後,營業利益84.3億元。營業活動淨現金流入達到226.1億元,主要來自淨利與折舊;扣除資本支出84.8億元後,全年自由現金流量達到141.3億元。

在優化20奈米產品組合上,強化在伺服器產品的應用,成功導入美國、中國大陸及歐洲資料中心客戶,位元出貨量年成長超過150%,約占全年總出貨量的5%,並陸續推出多款低功率產品,包含LPDDR4/4X等,擴大多元產品應用領域,如智慧型手機、智慧穿戴、智慧語音、低耗能攜帶型電腦及高速SSD等;同時也提升DDR4產品至最高規格3200 Mbps,以滿足客戶需求。

公司積極佈局自主技術開發,第一代10奈米級製程技術(1A)已完成試產線裝機,並配合第一顆8Gb DDR4設計完成,進入試產階段。第二代10奈米級製程技術(1B)開發功能性驗證晶片已完成試製。

本公司相當重視企業公民責任,落實綠色科技,重視人才培育,並積極回饋社會。二度入選國際級評比「道瓊永續指數(DJSI)新興市場指數」成分股。109年榮獲行政院「國家永續發展獎」、國際CDP氣候變遷最高A等級、再一次獲得人才發展品質管理系統(TTQS)金牌認證,入選「臺灣永續指數」成分股(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index),且在第六屆公司治理評鑑進步到前5%的最高級距等殊榮。以上獎項肯定本公司邁向永續發展的努力。

二、110年營運計畫

1A製程試產線已完成建置,今年將繼續致力於產品試產及良率提升,前導產品8Gb DDR4預計於今年下半年開始客戶送樣認證及小量生產;第二顆為下世代DDR5正在設計開發,預計今年下半年開始試產。今年也將同步加速1B製程技術及產品的開發時程,預計今年第三季開始試產首顆產品。

今年仍將持續優化20奈米產品組合,除了增加DDR4最高規格3200Mbps在伺服器及PC OEM客戶的認證,提升銷售量外,也將加速20奈米低功率產品推廣。LPDDR4X 4267Mbps最高規格產品正在認證中,未來目標市場包括攜帶型產品、汽車及工業等應用,可以有效提高產品價值及銷售彈性。

為了滿足市場要求及公司長遠的發展,已規劃在目前南林科技園區中興建新的廠房以持續導入先進製程及產品,並擴充產能,新廠預計年底動土,目標於112年底前完工,並開始裝機量產,產能規模將視市場需求分階段設置。 為因應1A製程技術的量產、新廠房興建及一般部門資本支出,全年的資本支出上限預計為新台幣156億元。

三、產業前景DRAM需求成長穩定:

DRAM是所有電子產品智慧化的關鍵元件,智慧型手機、伺服器/數據中心是目前最大應用區塊;未來,隨著5G及AI的發展,及各種消費型智慧電子產品的發展,將持續帶動 DRAM應用的多元化,以及DRAM使用量增加。手機方面,5G手機比重逐年升高,提升搭載量。全球5G基站所需的網路通訊及邊緣運算,也提升DRAM使用量。 伺服器/資料中心更需提高DRAM裝載,以符合5G及AI高頻寬、低延遲、大量資料的需求。

同時,筆電、平板電腦、電視、SSD 的需求持續強勁,以滿足居家 工作、遠距學習、智慧家庭的發展。此外,各種智慧產品如自駕車、遊戲機、智慧攝像、智慧穿戴、智慧機器人等等持續的多元化應用。 DRAM供給面成長穩定,維持供需平衡性:根據三大DRAM供應商的公開資訊中所提供有關產能與資本支出規劃,過去二年各家審慎增加DRAM相關的產出,資本支出保守,所以110年供給成長主要仰賴製程轉換,預計位元供給成長幅度有限。此外,根據研調機構的分析,中國大陸廠商後續的量產規模仍不致影響整體市場供需平衡。

綜合上述供需的結論,今年供應商位元供給的成長幅度預估有限,而5G智慧型手機與資料中心的發展可望使得位元需求有較高的成長幅度,因此整體 DRAM產業可望有健康的發展。

四、結論

新冠疫情在全球的大流行使DRAM產業於109年再度面臨挑戰,但在南亞科技全體同仁同心協力且快速因應下,營收持續成長。展望110年,預期市場售價止跌回升,整體產業可望走出谷底並邁向成長。今年本公司將投入更多的研發資源,加速開發10奈米級製程技術與新世代DDR5的產品,提升公司競爭力;同時規劃新廠擴建,未來將以符合市場需求為目標,逐步增加產出。

南亞科技堅持「技術創新」為公司核心價值原則,並作為公司成長的核心動力,未來將努力為所有股東創造更多的價值。

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